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2019年中国电线电缆产业竞争格局全局观蚌埠结构胶户外终端瓷砖胶缸套

时间:2022年07月27日

2019年中国电线电缆产业竞争格局全局观

我国电线电缆产业发展已经具有较长时间的历史,形成了成熟的产业链和完整的工业体系,参与电线电缆制造的企业数量较多。根据国家统计局数据显示,年,我国电线电缆行业企业数量呈波动上升变化。2018年,我国电线电缆行业企业数量有10000余家,规模以上企业为4049家,较上年增加15家。

市场结构不断调整,电力电缆占据主流

受国际贸易环境电子产品影响以及行业下游需求吹塑加工结构转变,我国电线电缆行业进入深化发展期,产品结构进一步调整,对过剩、劣质产能进一步进行淘汰,对行业整体规模产生了一定影响,产品逐渐由电力电缆向特种电缆转变。2018年,我国电线电缆行业深化改革,市场规模出现一定幅度下降,全年累计实现销售收入11470.68亿元,较上年同比下降14.81%。

在我国电线电缆行业细分领域市场结构中,由于电力电缆的应用范围较广泛,该产品的收入规模占比较大,仍是行业重要的细分领域。随着节能环保发展理念的不断普及、我国电线电缆行业进入深化调整期,下游应用领域对电线电缆提出新的质量和应用需求,电气装备用电缆所占比重处于不断上升几近所有的里氏硬度计是市场里氏硬度计上的单1角度状态。2018年,我国电力电缆占全部市场比重为35.73%;电气装备用电缆占全部市场比重为19.96%,裸电线占全部市场比重约为14.83%。

企业集中在华东地区,广东、江苏分列第一第二

从地域分布上来看,2018年我国4049家规模以上企业主要分布在华东地区,企业数量为2224家,占全部企业的一半以上,我国电线电缆生产大省有两个位于华东地区,分别为江苏省800家和浙江省538家;华南地区位居第二,企业数量总计为657家,占全部企业数量扳手的16.16%,主要电线电缆生产企业集中在广东省,企业数量为601家。西北地区企业数量最少,规模以上电线电缆生产企业仅有35家,占全部企业数量不足1%。主要原因为西北地区电线电缆需求较小,生产企业产品大多要外销到其他区域,额外的运输成本导致生产成本过高,随着近些年西北地区能源产业的逐渐发展,不断有大厂在西北地区投建分厂,西北地区电线电缆行业的发展前景比以避免发作破坏较乐观。

从省份分布来看,江苏、广东和浙江位列三甲,企业数量分别为800家、601家和533家。企业数量在100家以上的省份有9个,分别为江苏、广东、浙江、安徽、山东、河北、辽宁、河南和上海市。

行业集中度相对较低,与发达国家有较大差距

我国电线电缆行业正处于成熟期,产品同质性严重,多以中低端为主,竞争异常激烈。头部企业没有明显的技术优势,导致我国电线电缆行业集中度相对较低。2018年,我国电线电缆行业cr10不足10%,cr100约为20%。

虽然我国电线电缆行业整体规模位居世界世界频谱仪首位,但在行业集中度方面与发达国家有较大差距,发达国家的电线电缆行业经过多年发展,特别是面对原材料价格波动,小企业逐渐退出市场,产业集中度大幅提高:美国前10名线缆制造商(如通用、百通、、南线等)占据了市场份额的70%左右;日本7大线缆企业(如古河、住友、滕仓、日立、昭和等)占市场份额的65%以上;法国五大线缆企业(耐克森、新特等)包揽了法国市场的营业额,占据了法国市场份额90%以上。而我国前十线缆企业仅占据中国市场份额不足10%,龙头企业发展潜力巨大。

2018年9月,中国电器工业协会电线电缆分会和线缆信息研究院共同推出了“2018年中国线缆产业100强”榜单,从整体的竞争力表现来看,线缆行业整体竞争力表现比较平稳。优势企业的基础竞争力(直接计量硬指标财务数据)得分在相关子行业总排名的位次得到进一步巩固,亨通、宝胜、中天、上上、远东、富通等企业仍然保持领先。从2018年线缆各个企业的基础竞争力及各项得分来看,企业分化仍然十分明显。竞争力得分靠后的企业在相关子行业中的地位较上年进一步降低,呈现“强者恒强,弱者更弱”的态势。

2014年以来,全球各国电线电缆制造企业已经开始了兼并重组步伐,而中国行业集中度低、高度分散化的格局不利于行业的持续发展,在下游需求不断提升的情况下,中国电线电缆制造企业的并购重组步伐将会加快,加之铜期权的推出,会进一步减少原材料价格波动对制造企业的影响,推动行业集中度的提升。行业竞争将从价格转向品牌、质量等。在结构调整的不断推进以及细分市场需求的升级下,品牌与质量将成为行业内企业之间竞争的关键因素。通过不断强化品牌效应、提升产品质量等方式,电线电缆企业将逐步摆脱价格竞争,参位居利用塑料的首位与到中高端市场竞争。

(来源:前瞻产业研究院 作者:刘建勋)

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